Worktile助力留学咨询项目管理

咨询服务的主要目的是可以提供给他人专业、实用的信息，并帮助客户所遇到的解决问题。在互联网教育行业，留学咨询专门针对拥有海外求学需求的客户，服务过程中咨询师需要根据对客户的了解，分析出客户在申请中所拥有的优势及不足，结合申请学校的录取要求，为客户提出各个问题的解决方案和建议，使客户从激烈的申请竞争中脱颖而出，赢得所申请学校录取官员的青睐。

但对于留学咨询机构来说，服务的每个客户情况各不相同，客户资料信息较多， 对学生（客户）的管理较为困难； 企业需要定期总结海外院校资料，以便及时推荐给客户， 但很难做到整个团队同步更新和共享。 因此，团队在缺乏协作的情况下很难做到信息共享和及时沟通，影响了工作效率和服务质量。

Worktile怎么解决？

1、通过Worktile建立“留学项目”，用任务录入客户信息进行【学生管理】，并以列表形式展现任务的关键信息，例如目前的服务状态、负责人、截止时间、优先级等。

2、在【学生管理】中，为每个客户都创建一个任务，在任务面板中录入基本信息，方便随时查看沟通。另外，由于学校申请中涉及到很多流程，我们可以使用派生子任务来展示每一步的流程内容，方便咨询师随时跟进。

3、院校资料管理也可以通过任务和列表来进行，让信息展示更加直观。

4、学生与院校的匹配管理将通过【关联】功能实现，同一个学生信息任务，可以快速查看学生的意向院校，方便咨询师提供相应帮助。

总结

Worktile致力于让办公协作更简单，同一项目实现所有成员同步查看、沟通、更新信息，且支持多终端管理。

场景提供人：孟雪
整理人：刘婕青
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